Takip Kuralları (Follow-Up)

Aramanın açılmaması, müşterinin fiyat itirazı, sıcak bir lead’in belirmesi — bunların her biri bir aksiyon fırsatıdır ve elle takip edilmeye kalkınca kaçar. Takip kuralları bu boşluğu kapatır: “şu olay olduğunda, şunu yap” dersin, Purvisor AI motoru arka planda 7/24 dinler ve tetiklenince otomatik olarak SMS/WhatsApp/e-posta gönderir, yeniden arama planlar ya da kişiyi bir kampanyaya ekler. Kural yeni oluşturulduğunda geçmiş kişilere de geriye dönük uygulanır — sistem eşleşen mevcut kayıtları tarayıp sıraya alır.

Nasıl çalışır?

Bir olay olur (arama analizi / pipeline değişimi / itiraz / skor-sıcaklık değişimi)
        ↓
Aktif takip kuralları öncelik sırasına göre değerlendirilir
        ↓
Tetikleyici uyuyor mu?  → (call_no_answer, lead_hot, objection_detected, ...)
        ↓  evet
Segment filtresi uyuyor mu?  → (aşama, sıcaklık, skor, itiraz tipi, BANT, duygu)
        ↓  evet
Aksiyon çalışır (varsa gecikmeyle): SMS · WhatsApp · e-posta · yeniden arama · kampanyaya ekle
        ↓
Çalıştırma kaydı yazılır → aynı kural aynı kişi için tekrar tetiklenmez

Motor, bir kişide değişiklik olan her anda tetiklenir: arama sonrası AI analizi bittiğinde, pipeline aşaması elle değiştirildiğinde, itiraz eklendiğinde veya skor/sıcaklık güncellendiğinde. “Arama” tabanlı temel tetikleyiciler yalnızca arama analizinde çalışır; “akıllı” tetikleyiciler (itiraz, aşama, BANT, sıcaklık, skor) her kişi güncellemesinde ve geriye dönük taramada da devreye girer.

Ön koşullar

• Kişilerin CRM’de olması ve AI analizi/pipeline’ın çalışıyor olması — tetikleyicilerin çoğu bu alanlardan beslenir (Kontak Yönetimi, Satış Pipeline).
• Kullanacağın kanalın bağlı olması: SMS için NetGSM/Twilio, WhatsApp için WhatsApp Business, e-posta için Gmail (SMS Gönderme, WhatsApp Şablonu, E-posta Gönderme).
• “Yeniden arama” aksiyonu için bağlı bir telefon numarası (SIP) (Telefon Numarası (SIP)).
• “Kampanyaya ekle” aksiyonu için önceden oluşturulmuş bir kampanya (Kampanya Nedir?).

Kural kurma

POST /api/actions/follow-up/segment-preview
Content-Type: application/json
 
{
  "segmentFilter": {
    "heat": ["hot"],
    "minLeadScore": 60,
    "excludeStages": ["closed", "lost"]
  }
}

{
  "count": 23,
  "sample": [
    { "id": "184", "name": "Ayşe Yılmaz", "phone": "+9053XXXXXXXX" },
    { "id": "207", "name": "Mehmet Demir", "phone": "+9054XXXXXXXX" }
  ]
}

Örnek: Cevapsız çağrı senaryosu

“Aranan ama açmayan lead’e hemen WhatsApp at, yarın tekrar ara” senaryosu iki kuraldan oluşur. İkisi de aynı tetikleyiciye (call_no_answer) bağlıdır:

Kural 1 — anında WhatsApp:

{
  "name": "Cevapsız → WhatsApp",
  "triggerType": "call_no_answer",
  "actionType": "send_whatsapp",
  "actionConfig": {
    "message": "Merhaba {{first_name}}, sizi aradık ama ulaşamadık. Uygun olduğunuzda dönebilir miyiz?"
  },
  "delayMinutes": 0,
  "segmentFilter": { "excludeStages": ["closed", "lost"] }
}

Kural 2 — yarın yeniden arama:

{
  "name": "Cevapsız → Yarın tekrar ara",
  "triggerType": "call_no_answer",
  "actionType": "schedule_call",
  "delayMinutes": 1440,
  "segmentFilter": { "excludeStages": ["closed", "lost"] }
}

İlk kural WhatsApp’ı hemen gönderir; ikincisi 24 saat sonrası için yeniden aramayı planlar. Kişi bu arada closed veya lost olduysa her iki kural da onu atlar.

Çok adımlı, çok günlük ve daha karmaşık takip akışları için tek tek kurallar yerine bir kadans kullanmak daha yönetilebilirdir — ara, açmazsa WhatsApp, ertesi gün tekrar ara, üçüncü gün e-posta gibi. Bkz. Cadence Nedir?

Takip kampanyası kurma

“Belli bir segmenti otomatik arayan” bir takip akışı istiyorsan yol şudur:

Uçlar (API)

Yeni bir kural oluşturduğunda arka planda geriye dönük tarama (backfill) başlar: eşleşen mevcut kişiler (en fazla 1000 kayıt) taranıp sıraya alınır. Bu işlem bloklamaz — kaydettiğin an panel açık kalır.

KVKK notu

Otomatik SMS, WhatsApp, e-posta ve yeniden arama, kişiye ticari iletişim anlamına gelir. Bu kanalları kullanmadan önce ilgili kişiden açık rıza aldığından emin ol; “beni aramayın” diyen kişiler için Purvisor’ın do-not-call (DNC) mekanizması onları tüm kampanya ve otomasyonların dışında tutar. Segment filtrende lost aşamasını ve rıza vermemiş grupları hariç tutmak iyi bir varsayılandır. Ayrıntı: KVKK ve Veri Yönetimi.

Sorun giderme

İlgili